Além de gerar orçamentos e acompanhar a jornada do paciente até o fechamento, é essencial monitorar os relatórios para uma gestão mais estratégica. Siga o passo a passo para analisar seus dados com clareza, identificar gargalos e aproveitar oportunidades de crescimento.
1. Módulo de Vendas
O Módulo de Vendas é um recurso adicional pago à parte, disponível para o Plano Essencial. Caso sua clínica ainda não tenha contratado esse módulo e deseje utilizá-lo, entre em contato com nossa equipe através do link para contratação.
2. Analisando Dados da Dashboard
Em Vendas, você terá acesso aos resultados na Dashboard, apresentando um resumo dos orçamentos da sua clínica ou consultório.
- Saldo previsto: total de orçamentos pendentes.
- Aprovados: total de orçamentos aprovados.
- Cancelados: total de orçamentos cancelados.
- Total do período: resultado entre aprovados e cancelados.
2.1. Exportando dados em Vendas
Além disso, você pode definir os seguintes filtros de acordo com sua necessidade para uma análise mais adequada e exportar para o excel:
1. Filtro por data (data de criação do orçamento).
2. Pesquisa por nome do paciente.
3. Pesquisa por qualquer informação da tabela.
4. Filtro por coluna.
5. Exportar para Excel.
2.2. Acessando o relatório
1. No menu lateral esquerdo, acesse Relatórios 📊.
2. Clique em Vendas e selecione a opção Personalizado.
Utilizando filtros e ações
1. Selecione as opções desejadas.
- Profissional
- Status
- Procedimentos
- Onde nos conheceu
- Indicado Por
- Vendedor
2. Para finalizar clique em Mostrar Filtro.
3. Selecione o período e personalize os demais filtros escolhidos (se aplicável).
4. Para finalizar, clique em Filtrar.
5. Exporte para Excel (ícone de planilha 📄)
6. Imprima o relatório (ícone de impressora 🖨️).
Com este passo a passo, você passa a gerenciar e analisar todos os dados e resultados do módulo de vendas, transformando informações em insights estratégicos para impulsionar os resultados da sua clínica ou consultório.
Dúvidas?
Entre em contato com o chat de suporte disponível na plataforma ou pelo WhatsApp: (11) 5194-7445.
Bom uso da plataforma! 🚀