Neste tutorial, você aprenderá como imprimir e exportar relatórios de lançamentos financeiros, tanto diretamente pelo Financeiro quanto pela aba Relatórios, facilitando a análise e o controle das movimentações da sua clínica.
1. Imprimindo e exportando relatórios pelo Financeiro
1. No menu lateral esquerdo, acesse Financeiro (ícone de cifrão).
– Personalize os filtros desejados no emoji de funil (🔽), localizado no canto direito de cada coluna
2. Em Lançamentos. no canto superior direito da tela, clique nos três pontinhos..
3. Selecione a opção desejada:
- Exportar para Excel: gera o relatório em formato Excel.
- Imprimir: gera o relatório em PDF, pronto para impressão.
2. Imprimindo e exportando relatórios pela aba Relatórios
1. No menu lateral esquerdo, clique em Relatórios.
2. Acesse a aba Financeiro.
3. Dentro da categoria Financeiro, é possível emitir relatórios como:
- Movimentações por Profissional;
- Movimentações Manuais;
- Movimentações por Categoria;
- Movimentações por Convênio;
- Movimentações por Procedimento;
- Movimentações por Forma de Pagamento;
- Movimentações por Fornecedor;
- Contas a Pagar;
- Contas a Receber;
- Repasses;
- Excluídos;
- Inadimplentes;
- Fiscal;
- Vendas por Período;
- Indicações;
- DMED;
- Entradas Detalhadas;
- Provisionamento;
- Personalizado.
2.1 Dentro do relatório selecionado, você poderá:
4. Filtrar por período e profissional.
5. Imprimir: clique no ícone de impressora para gerar o relatório em formato PDF.
6.Exportar para Excel: clique em Exportar para Excel para gerar o arquivo.
7. Em alguns modelos é possível analisar as informações em gráfico.
Com esse processo simples, você consegue imprimir ou exportar relatórios financeiros, garantindo mais organização, controle e transparência nas movimentações da clínica. Sempre que necessário, repita esses passos e mantenha seus relatórios atualizados.
