Acesso a Nova Versão Gestão Financeira

Se você utiliza a versão antiga do módulo Financeiro, este guia explica como funciona a atualização para a nova Gestão Financeira, uma solução completa, moderna e muito mais robusta para o controle financeiro da sua clínica.

1. Conheça os Recursos de Gestão Financeira

A nova Gestão Financeira traz ferramentas avançadas para garantir mais precisão, organização e autonomia ao setor financeiro, a nova versão contempla:

• Plano de contas completo
• Cadastro de centro de custos
• Cadastro de contas bancárias
• Configuração de taxas de cartão por maquininha e parcelamento
• Dashboard com gráficos financeiros
• Lançamentos aprimorados
• Registro de transferências entre contas
• Fluxo de caixa detalhado
• Controle de recebimentos por convênio
• Controle de repasses
• Conciliação bancária via arquivo OFX
• Possibilidade de contratação de serviços adicionais, como emissão de notas fiscais

👉 Para detalhes completos, acesse: Nova versão: Gestão Financeira 4Medic

2. Pre-Requisitos

Para utilizar a nova versão do Financeiro, é necessário que seu plano seja o Plano Essencial, que contempla os seguintes recursos:

• Prontuário Eletrônico
• Agenda Médica
• Sala de Espera
• Orçamentos
• Gestão Financeira
• Suporte por WhatsApp

Os demais módulos são contratados separadamente.

👉 Caso seu plano vigente não seja o Plano Essencial, entre em contato com nossa equipe através do link e faça o upgrade.

3. Processo de Atualização

Assim que o upgrade for concluído, será necessário solicitar a migração dos dados do seu financeiro para a nova versão, garantindo a continuidade das informações já registradas.

✅ Não há risco de perda de dados.

3.1. Como solicitar a migração

O usuário Master, responsável pela assinatura, deverá seguir as orientações abaixo:

Envie o pedido para:
📩 Fale Conosco

1. Preencha os seus dados no formulário

• PIN da clínica 
• Nome e sobrenome 
• E-mail de usuário 
  • Deve ser o mesmo cadastrado na plataforma
• Nome da clínica
• Pin da Clínica
  • Pin: é o número utilizado para login na plataforma, ele identifica sua assinatura.

2. Quero falar sobre: selecione a opção Migração do Financeiro
3. Assunto: Migração do Financeiro
4. No campo da mensagem, copie e preencha o texto abaixo: 

Eu, [nome completo], representante da [nome da clínica/consultório], solicito a migração de dados:

• E-mail associado: [INSERIR]
• Responsável da Clínica: [NOME COMPLETO]
• Data da solicitação: [INSERIR]
• Observações: [INSERIR]
• PIN do solicitante: [INSERIR]
• Aceite do termo de ciência: [SIM/NÃO]

Termo de Ciência

Declaro, para os devidos fins, que:

1. Estou ciente de que a migração irá transferir todos os dados do módulo Financeiro Básico para o novo módulo Gestão Financeira, de forma irreversível.
2. Recebi orientações completas e realizei testes, confirmando o funcionamento do novo módulo.
3. O prazo estimado é de até 7 dias úteis, podendo ser estendido conforme o volume de dados.
4. Concordo que poderá ser necessário pausar o sistema antes da migração, mediante agendamento prévio.
5. Comprometo-me a fornecer as informações necessárias e acompanhar o processo.

📬 Após a solicitação, fique atento à sua caixa de entrada, pois nossa equipe realizará o contato por e-mail com as próximas orientações.

4. Migração e Prazos

• Prazo para migração de até 7 dias úteis
• Durante esse período a plataforma pode ser utilizada normalmente
• A 4Medic enviará um e-mail para agendar uma data e um horário para a migração. No horário agendado, a assinatura ficará pausada por cerca de 60 minutos, podendo ser extendido de acordo com o volume de dados.
• Após a conclusão, o novo módulo estará ativo com todos os dados organizados.
• Após acessar a plataforma será necessário ajustar as permissões de acesso e configuração do módulo.
  • Sendo necessário consultar aos materiais de apoio disponíveis para orientação e aprendizado sobre a utilização da ferramenta.
    • Tópicos 5. e 6. deste tutorial

❗ Não é possível retornar para a versão anterior

5. Ajuste de Permissões para Acesso às Novas Funcionalidades

Usuários com acesso MASTER por padrão tem acesso completo a todas funcionalidades, entretanto, é necessário fazer ajuste nos demais perfis de permissões para liberar aos demais usuários acesso/configuração do novo recurso.

Para ter acesso a configuração e uso adequado da nova versão, é necessário atualizar as permissões do perfil Administrador precisa ter acesso total às novas funcionalidades. Siga os passos abaixo:

1. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações.
2. Acesse a aba Perfis de Permissão.
3. Encontre o perfil Administrador e clique no ícone de lápis para editar.

4. Vá até a aba Financeiro.
5. Ative a chave “Permitir acesso à Financeiro”.

6. Clique em “Selecionar todos” para liberar todas as funcionalidades do módulo.

• Ou selecione somente as opções: Permitir acesso ao Dashboard, permitir acesso ao fluxo de caixa, permitir acesso aos convênios, permitir criação de transferência entre contas, permitir cadastro de dados de pagamento padrão para repasses, custos de procedimentos e sala de espera, permitir acesso ao extrato bancário.

7. Depois, acesse Cadastros.

8. Em seguida, nas abas Plano de Contas, Centro de Custos, Contas Bancárias e Taxas de Cartão, clique em Selecionar todos para liberar o acesso completo.

9. Depois, acesse Relatórios e libere todas as opções, clicando em Selecionar Todos: em Financeiro

10. Após concluir todos os ajustes e permissões nas abas, clique em Salvar para que as alterações sejam aplicadas corretamente no perfil.

➡️ Repita o mesmo processo para os demais perfis caso queira liberar para outros usuários o acesso as novas funcionalidades e configurações.

6. Aprenda a Utilizar a Gestão Financeira de Forma Eficiente

A 4Medic oferece materiais completos para facilitar sua adaptação:

• Configurações Financeiras: Aprenda a configurar o módulo.
• Central de Ajuda (Artigos): Aprenda a utilizar no seu dia a dia.
• Portal Educacional (Vídeos): Aprenda a utilizar no seu dia dia.

Com esse processo simples, você consegue atualizar sua clínica para o novo módulo de Gestão Financeira, garantindo mais organização, precisão e autonomia no controle financeiro. Sempre que necessário, repita esses passos e mantenha o financeiro da sua clínica funcionando com eficiência.

Dúvidas?

Entre em contato com o chat de suporte disponível na plataforma ou pelo WhatsApp: (11) 5194-7445.

Bom uso da plataforma! 🚀