Neste tutorial, você aprenderá como gerenciar os repasses dos profissionais de saúde na 4Medic, realizando conferências, pagamentos, emissão de recibos e relatórios financeiros.
1. Acessando os Repasses
1.1. Caminho de acesso
1. No menu lateral esquerdo, clique no ícone de cifrão (Financeiro).
2. Em seguida, clique em Repasses.
2. Selecionando o Profissional e o Período
2.1. Escolher profissional
1. Selecione o profissional desejado para visualizar os lançamentos financeiros.
2.2. Filtrar período
1. Selecione o período que deseja verificar.
2. Clique em Aplicar.
2.3. Filtrar por status
No campo Status, escolha uma das opções:
- Todos – Exibe todos os lançamentos (Pagos e A Pagar).
- Pago – Mostra apenas os repasses já pagos.
- A pagar – Lista apenas os repasses pendentes.
3. Analisando os Valores
No lado direito da tela, você visualizará:
- 🔴 Total a ser pago
- 🟢 Total pago
- 🔵 Total geral filtrado
Para visualizar os detalhes dos repasses:
Clique no ícone de lupa 🔎 ao lado direito da tela.
4. Conferindo os Lançamentos
Abaixo da área de filtros, será exibida uma tabela com as seguintes informações:
- Data do recebimento
- Paciente atendido
- Data do agendamento
- Procedimento executado
- Convênio
- Forma de pagamento
- Valor pago pelo paciente
- Valor total a repassar ao profissional
No ícone azul de informação ℹ️, você pode verificar o repasse cadastrado para o profissional.
5. Identificando e Realizando Pagamentos
5.1. Como identificar lançamentos pagos
- O ícone de recibo ($) indica que o repasse já foi pago.
- O quadrado de seleção ⬜ indica que o repasse ainda está pendente.
5.2. Como realizar o pagamento
1. Para pagar vários lançamentos de uma vez, marque a caixinha principal ⬜.
2. Para pagar individualmente, marque o quadradinho correspondente.
3. Verifique se os seguintes campos estão preenchidos:
- Total a pagar
- Plano de Contas
- Conta Bancária
- Forma de pagamento
4. Clique em Pagar para confirmar.
5.3. Impressão do Recibo
1. Clique no ícone de recibo ($) ao lado direito de cada lançamento para emitir o recibo individual.
2. Para emitir um recibo geral de pagamentos, clique em “Emitir recibo do total pago“.
6. Impressão do Relatório para o Financeiro
Para gerar o relatório da lista de repasses para o setor financeiro:
1. Clique nos três pontinhos ⋮ no canto superior direito.
2. Selecione Impressão para o Financeiro.
7. Como excluir um lançamento de pagamento do repasse
Erros podem acontecer. Caso precise excluir um pagamento de repasse, siga os passos:
7.1. Acessar lançamentos
1. No menu lateral esquerdo, clique em Financeiro (cifrão).
2. Clique em Lançamentos.
3. Clique em Ver Despesas
7.2. Configurar filtros
1. Clique na engrenagem ⚙️ para personalizar as colunas.
2. Selecione:
- Pago
- Centro de Custos
- Usuário
3. Na coluna Vencimento, clique no ícone de filtro e selecione o período/data do pagamento.
Caso necessário, utilize os filtros das demais colunas para refinar a busca.
7.3. Excluir o lançamento
1. Localize o repasse pago.
2. Clique na setinha ao lado direito do lançamento.
3. Selecione Excluir.
Após a exclusão, repita o passo 6 deste tutorial para realizar o pagamento novamente.
Observação: Caso o usuário não tenha acesso à funcionalidade de Repasses, é necessário que o Administrador libere a funcionalidade em Configurações > Perfis de Permissão.
Com esse processo simples, você consegue gerenciar e controlar os repasses dos profissionais de saúde, garantindo mais organização financeira e precisão nos pagamentos. Sempre que necessário, repita esses passos e mantenha seus repasses atualizados e conferidos.
Dúvidas?
Entre em contato com o chat de suporte disponível na plataforma ou pelo WhatsApp: (11) 5194-7445.
Bom uso da plataforma! 🚀