Neste tutorial, você aprenderá a analisar a Dashboard do Financeiro da sua clínica ou consultório na plataforma 4Medic. A Dashboard permite visualizar rapidamente os principais dados financeiros do seu estabelecimento.
Passo a Passo
1. Acessando a Dashboard
- No menu lateral esquerdo, clique no ícone de Cifrão (Financeiro)
- Você será direcionado para a Dashboard.
2. Visualizando o Saldo Total
- O Saldo Total exibe o saldo somado de todas as contas bancárias cadastradas na plataforma.
- Logo abaixo, você verá o saldo individual de cada conta.
- Para navegar entre as contas, clique na setinha azul localizada à direita e à esquerda.
3. Analisando os Valores a Receber e a Pagar
Na Dashboard, você visualizará as seguintes informações financeiras:
- A Receber Hoje: Total de valores esperados para o dia.
- A Receber Atrasados: Total de valores pendentes de dias anteriores.
- A Pagar Hoje: Total de despesas programadas para o dia.
- A Pagar Atrasados: Total de despesas atrasadas.
4. Visualizando as Receitas e Despesas Previstas
No lado direito da tela, você verá:
- Receitas Previstas no Mês: O valor esperado de entrada para o mês.
- Despesas Previstas no Mês: Os custos esperados para o mês.
- Fechamento Previsto no Mês : O saldo projetado do mês, obtido pela subtração entre receitas e despesas.
5. Analisando o Gráfico de Receitas e Despesas
Na parte inferior esquerda da tela, você encontrará um gráfico comparativo de receitas e despesas.
- Para navegar entre diferentes períodos, clique em Anterior ou Próximo.
- Você pode visualizar os dados de forma semanal, mensal ou anual. Para alternar entre essas visualizações, clique nos indicativos correspondentes.
Fazendo o Download do Gráfico
- Clique no ícone de três tracinhos (Menu).
- Escolha um formato de download:
- Download SVG (gráfico vetorial)
- Download PNG (imagem)
- Download CSV (dados em planilha)
6. Analisando o Gráfico de Formas de Pagamento
No lado direito, você verá um gráfico que mostra as formas de pagamento mais utilizadas.
- Para navegar entre diferentes períodos, clique em Anterior ou Próximo.
- Você pode filtrar esse gráfico por semana, mês ou ano.
Agora você sabe como acessar e analisar a Dashboard do Financeiro. Utilize essa ferramenta para acompanhar suas receitas, despesas e prever a saúde financeira do seu negócio de forma eficiente e rápida.
Qualquer dúvida entre em contato com o chat do suporte disponível na plataforma ou pelo Whatsapp – (11) 5194-7445
Bom uso da plataforma! 🚀
