Neste tutorial, você irá aprender a analisar o Dashboard do Financeiro da sua clínica ou consultório na plataforma 4Medic. A Dashboard permite visualizar rapidamente os principais indicadores financeiros do seu estabelecimento, facilitando o controle e a tomada de decisões.
1. Acessando a Dashboard
1. No menu lateral esquerdo, clique no ícone de Cifrão (Financeiro).
2. Você será direcionado automaticamente para a Dashboard Financeira.
2. Visualizando o Saldo Total
- O Saldo Total apresenta a soma dos saldos de todas as contas bancárias cadastradas na plataforma.
- Logo abaixo, você poderá visualizar o saldo individual de cada conta.
- Para navegar entre as contas, utilize as setas azuis localizadas à direita e à esquerda.
3. Analisando os Valores a Receber e a Pagar
Na Dashboard, você terá acesso às seguintes informações:
- A Receber Hoje: valores previstos para recebimento no dia atual.
- A Receber Atrasados: valores pendentes de dias anteriores.
- A Pagar Hoje: despesas programadas para o dia.
- A Pagar Atrasados: despesas que estão em atraso.
4. Visualizando as Receitas e Despesas Previstas
No lado direito da tela, você encontrará os seguintes dados:
- Receitas Previstas no Mês: valor total esperado de entradas no mês.
- Despesas Previstas no Mês: valor total estimado de saídas no mês.
- Fechamento Previsto no Mês: saldo projetado do mês, calculado pela diferença entre receitas e despesas.
5. Analisando o Gráfico de Receitas e Despesas
Na parte inferior esquerda da tela, é exibido um gráfico comparativo de receitas e despesas.
- Para navegar entre os períodos, clique em Anterior ou Próximo.
- Você pode alternar a visualização entre semanal, mensal ou anual, clicando nos indicativos correspondentes.
5.1. Fazendo o download do gráfico
1. Clique no ícone de três tracinhos (Menu).
2. Escolha o formato desejado:
- Download SVG: gráfico em formato vetorial
- Download PNG: imagem do gráfico
- Download CSV: dados em formato de planilha
6. Analisando o Gráfico de Formas de Pagamento
No lado direito da tela, você verá um gráfico que apresenta as formas de pagamento mais utilizadas.
- Utilize os botões Anterior e Próximo para navegar entre os períodos.
- É possível filtrar a visualização por semana, mês ou ano.
Com esse processo simples, você consegue analisar a Dashboard Financeira, garantindo mais controle sobre receitas, despesas e projeções financeiras. Sempre que necessário, repita esses passos e mantenha a saúde financeira do seu negócio em dia.
Dúvidas?
Entre em contato com o chat de suporte disponível na plataforma ou pelo WhatsApp: (11) 5194-7445.
Bom uso da plataforma! 🚀