Neste tutorial, você aprenderá como acessar, filtrar e gerenciar os orçamentos cadastrados na plataforma, facilitando o acompanhamento e a organização financeira da clínica.
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1. Acessando os Orçamentos
1. No menu lateral esquerdo, acesse a aba Orçamentos (ícone de prancheta 📋).
2. No canto superior esquerdo da tela, utilize o filtro de período para visualizar orçamentos em datas específicas.
3. Ao lado, você encontrará os seguintes filtros adicionais:
- Profissionais;
- Status;
- Criado por.
4. O sistema exibirá a lista de orçamentos conforme os filtros aplicados.
5. No canto direito de cada orçamento, você terá acesso ao menu de ações, com as opções:
- Status: alterar o status do orçamento;
- Follow-up (📅): registro organizado das interações com o paciente, reunindo informações relevantes sobre contatos, retornos e próximos passos do atendimento.
- WhatsApp 💬: entrar em contato direto com o paciente;
- Excluir (ícone de lixeira 🗑️).
6. Para editar um orçamento, clique sob ele
7. Em seguida clique em editar, ao finalizar clique em salvar.
8. Para imprimir um orçamento, clique sob ele e em seguida clique no ícone de impressora.
9. No canto superior direito da tela, clique para acessar o Painel de Orçamentos. No painel, é possível visualizar o total e ticket médio dos orçamentos por status:
- Em aberto;
- Aprovado;
- Aprovado parcial;
- Follow-up;
- Concluído;
- Cancelado.
10. Para exportar os dados, no canto superior esquerdo, clique no ícone de folha 📄 para exportar os orçamentos para Excel.
💡 Aprenda a Criar e Gerenciar Modelos de Orçamentos e a Aprovar Orçamentos e Importa-los para a Agenda
Com esse processo simples, você consegue acompanhar, organizar e analisar todos os orçamentos da clínica de forma prática e eficiente. Sempre que necessário, utilize os filtros e o painel para manter o controle financeiro atualizado.
Dúvidas?
Entre em contato com o chat de suporte disponível na plataforma ou pelo WhatsApp: (11) 5194-7445.
Bom uso da plataforma! 🚀