Neste tutorial, você aprenderá como gerenciar os repasses dos profissionais de saúde, realizando conferências, pagamentos, emitindo recibos financeiros e relatórios.
Passo 1: Acessando o Módulo de Repasses
- No menu lateral esquerdo da tela, clique no ícone de cifrão (Financeiro).
- Em seguida, clique em Repasses.
Passo 2: Selecionando um Profissional e Período
- Escolha o profissional desejado para visualizar os lançamentos financeiros.
3. Selecione o período que deseja verificar e clique em aplicar.
2. Em Status, escolha uma das opções:
- Todos: Exibe todos os lançamentos. (Pagos e Á Pagar)
- Pago: Mostra apenas os repasses já pagos.
- A pagar: Lista os repasses pendentes de pagamento.
Passo 3: Analisando os Valores
- No lado direito da tela, você verá:
- Total a ser pago (em vermelho)
- Total pago (em verde)
- Total geral filtrado (em azul)
- Para visualizar os detalhes dos repasses, clique no ícone de lupa ao lado direito da tela.
Passo 4: Conferindo os Lançamentos
Abaixo da área de filtros, será listada uma tabela com as seguintes informações:
- Data do recebimento
- Paciente atendido
- Data do agendamento
- Procedimento executado
- Convênio ou atendimento particular
- Forma de pagamento
- Valor pago pelo paciente
- Valor total a repassar ao profissional
No ícone azul (i) , você pode verificar o repasse cadastrado para o profissional de saúde.
Passo 5: Identificando e Realizando Pagamentos
- Os lançamentos que possuem um ícone de recibo [$] ao lado direito indicam que o repasse já foi pago.
- Caso o lançamento tenha um quadradinho de seleção [ ] ao invés do recibo, significa que o repasse ainda não foi pago.
Como Realizar o Pagamento
- Se desejar pagar vários lançamentos de uma vez, marque a caixinha principal [ ].
- Para pagar um lançamento individualmente, marque o quadradinho correspondente.
- Verifique se os campos estão devidamente preenchidos:
- Total a pagar
- Plano de Contas
- Conta Bancária
- Forma de pagamento
- Clique em Pagar para confirmar o pagamento.
Impressão do Recibo
- Clique no ícone [$] de recibo ao lado direito de cada lançamento para emitir o recibo individual.
- Para emitir um relatório geral de pagamentos, clique nos três pontinhos no canto superior direito da tela e selecione: Impressão para o Profissional
Passo 6: Impressão do Relatório de Repasses
- Para gerar o relatório da lista de repasses para o setor finaceiro clique:
- Clique nos três pontinhos no canto superior direito da tela e selecione:
- Impressão para o Financeiro
Passo 6: Exclusão do lançamento de pagamento do repasse do profissional de saúde
Erros acontecem, caso precise excluir um pagamento de repasse siga as instruções abaixo:
- No menu lateral esquerdo da tela, clique no ícone de cifrão (Financeiro).
- Em seguida, clique em Lançamentos.
- Nas engrenagens ao lado direito personalize a visualização das colunas, filtre por:
- Pago
- Centro de Custos
- Usuário
- Em seguida, em Vencimento (primeira coluna), clique no ícone de filtro e selecione o período/data do pagamento.
- Caso queira filtrar ainda mais os dados para uma visualização mais personalizada, clique no filtro de cada coluna para selecionar as opções que deseja visualizar.
- Localize o repasse pago nos lançamentos filtrados.
- Ao localizar, ao lado direito do lançamento clique na setinha.
- Em seguida, clique em Excluir este Lançamento
- Repita o Passo 5 deste tutorial para realizar o pagamento novamente.
Ao seguir esses passos, você garantirá um gerenciamento eficiente e organizado dos repasses dos profissionais de saúde dentro do sistema 4MEDIC, trazendo mais controle financeiro e precisão para sua clínica ou consultório. Se precisar de ajuda, nossa equipe de suporte está à disposição pelo chat dentro da plataforma ou pelo WhatsApp: (11) 5194-7445.
Bom uso da plataforma! 🚀
