Se você utiliza a versão antiga do módulo Financeiro, este guia explica como funciona a atualização para a nova Gestão Financeira, uma solução completa, moderna e muito mais robusta para o controle financeiro da sua clínica.
1. Conheça os Recursos do Novo Módulo de Gestão Financeira
A nova Gestão Financeira traz ferramentas avançadas para garantir mais precisão, organização e autonomia ao setor financeiro. Ao migrar, você terá acesso a:
- Plano de contas completo
- Cadastro de centro de custos
- Cadastro de contas bancárias
- Configuração de taxas de cartão por maquininha e parcelamento
- Dashboard com gráficos financeiros
- Lançamentos aprimorados
- Registro de transferências entre contas
- Fluxo de caixa detalhado
- Controle de recebimentos por convênio
- Controle de repasses
- Conciliação bancária via arquivo OFX
- Possibilidade de contratação de serviços adicionais, como emissão de notas fiscais
👉 Para detalhes completos, acesse: Novo módulo de Gestão Financeira da 4Medic – 4Medic
2. Quem Tem Direito ao Novo Financeiro?
Para utilizar o módulo, é necessário ter o Plano Essencial, que contempla os recursos:
- Prontuário Eletrônico
- Agenda Médica
- Sala de Espera
- Orçamentos
- Gestão Financeira
- Suporte por WhatsApp
Outros módulos são contratados separadamente.
📌 Caso você ainda não tenha o Plano Essencial, será necessário realizar o upgrade.
Confira os valores atualizados aqui: Preços de Sistema Médico – 4Medic
Para atualizar seu plano, basta entrar em contato com nossa equipe através do link.
3. Após a Atualização do Plano, Como Funciona a Migração Financeira?
Assim que o upgrade for concluído, você deve solicitar a migração dos dados do módulo antigo para o novo.
✅ Não há risco de perda de dados.
A solicitação deve ser feita exclusivamente pelo e-mail do usuário MASTER (responsável pela assinatura).
Envie o pedido para:
📩 corine@4medic.com.br
Assunto: Migração Financeiro e Atualização de Plano
3.1. Modelo de solicitação:
Eu, [nome completo], representante da [nome da clínica/consultório], solicito a migração de dados:
- 📧 E-mail associado: [INSERIR]
- 🙋🏻 Responsável da Clínica: [NOME COMPLETO]
- 📅 Data da solicitação: [INSERIR]
- 📝 Observações: [INSERIR]
- 🔐 PIN do solicitante: [INSERIR]
- 📂 Aceite do termo de ciência: [SIM/NÃO]
Termo de Ciência
Declaro, para os devidos fins, que:
- Estou ciente de que a migração transferirá todos os dados do módulo Financeiro Básico para o novo módulo Gestão Financeira, de forma irreversível.
- Recebi orientações completas e realizei testes, confirmando o funcionamento do novo módulo.
- O prazo estimado é de até 7 dias úteis, podendo ser estendido conforme o volume de dados.
- Concordo que poderá ser necessário pausar o sistema antes da migração, mediante agendamento prévio.
- Comprometo-me a fornecer as informações necessárias e acompanhar o processo.
4. Entenda os Prazos e Como Funciona a Migração
- ⏳ Prazo padrão: até 7 dias úteis
- Durante esse período a plataforma pode ser utilizada normalmente
- A 4Medic enviará um e-mail para agendar uma data e um horário para a migração. Neste horário, a assinatura ficará pausada por cerca de 60 minutos
- Após a conclusão, o novo módulo estará ativo com todos os dados organizados
- Após acessar a plataforma será necessário configurar o módulo para utilização
❗ Não é possível retornar para a versão anterior
5. Ajustando Permissões para Acessar as Novas Funcionalidades
Usuários com acesso MASTER por padrão tem acesso completo a todas funcionalidades, entretanto, é necessário fazer ajuste nos demais perfis de permissões para liberar aos demais usuários acesso/configuração do novo recurso.
Para ter acesso a configuração e uso adequado da nova versão, é necessário atualizar as permissões do perfil Administrador precisa ter acesso total às novas funcionalidades. Siga os passos abaixo:
1. No menu lateral esquerdo, clique em Configurações.
2. Acesse a aba Perfis de Permissão.
3. Encontre o perfil Administrador e clique no ícone de lápis para editar.
4. Vá até a aba Financeiro.
5. Ative a chave “Permitir acesso à Financeiro”.
6. Clique em “Selecionar todos” para liberar todas as funcionalidades do módulo.
- Ou selecione somente as opções: Permitir acesso ao Dashboard, permitir acesso ao fluxo de caixa, permitir acesso aos convênios, permitir criação de transferência entre contas, permitir cadastro de dados de pagamento padrão para repasses, custos de procedimentos e sala de espera, permitir acesso ao extrato bancário.
7. Depois, acesse Cadastros.
8. Em seguida, nas abas Plano de Contas, Centro de Custos, Contas Bancárias e Taxas de Cartão, clique em Selecionar todos para liberar o acesso completo.
9. Depois, acesse Relatórios e libere todas as opções, clicando em Selecionar Todos: em Financeiro
10. Após concluir todos os ajustes e permissões nas abas, clique em Salvar para que as alterações sejam aplicadas corretamente no perfil.
Repita o mesmo processo para os demais perfis caso queira liberar para outros usuários o acesso as novas funcionalidades e configurações.
6. Como Aprender a Usar a Nova Versão
A 4Medic oferece materiais completos para facilitar sua adaptação:
- Configuração: Configuração do Módulo de Gestão Financeira – 4Medic
- Central de Ajuda (Artigos): Gestão Financeira – 4Medic
- Portal Educacional: Aprenda a usar a 4Medic no seu ritmo – Portal Educacional
Cursos indicados do Portal Educacional:
- Administrador: para configuração
- Assistente: para utilização
Com esse processo simples, você consegue atualizar sua clínica para o novo módulo de Gestão Financeira, garantindo mais organização, precisão e autonomia no controle financeiro. Sempre que necessário, repita esses passos e mantenha o financeiro da sua clínica funcionando com eficiência.
Dúvidas?
Entre em contato com o chat de suporte disponível na plataforma ou pelo WhatsApp: (11) 5194-7445.
Bom uso da plataforma! 🚀