Neste tutorial, você irá aprender a como personalizar o Plano de Contas. O Plano de Contas é a estrutura que organiza as receitas e despesas da clínica, permitindo o controle financeiro e a geração de relatórios.
A 4Medic já disponibiliza um plano de contas padrão para clínicas e consultórios, não sendo necessário alterá-lo, exceto em casos de necessidades específicas para incluir novas categorias.
1. Acessando o Plano de Contas
- No menu lateral esquerdo, acesse Configurações (ícone de engrenagem).
- Clique em Categorias.
- Acesse a seção Plano de Contas.
2. Identificação do Plano de Contas
O Plano de Contas é dividido em três tópicos:
- Macro Conta
- Conta Pai
- Conta Filho
2.1. Criando Contas Pai
- Para criar uma nova Conta Pai, clique no ícone + na Macro Conta.
- Em seguida, escreva o título que deseja e clique no V para confirmar a alteração.
2.2. Criando Contas Filho
- Para adicionar uma Conta Filho, clique no ícone + ao lado do título da Conta Pai e repita o processo.
- Em seguida, escreva o título que deseja e clique no v para confirmar a alteração.
3. Editando ou Removendo Categorias
- Para editar uma categoria, clique no ícone Lápis ✏️.
- Para remover uma categoria, clique no ícone –.
Com esse processo simples, você consegue personalizar seu Plano de Contas, organizando as receitas e despesas conforme as necessidades específicas da sua clínica e facilitando a geração de relatórios financeiros. Sempre que necessário, repita esses passos e mantenha o controle financeiro da sua clínica bem organizado.
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