Neste tutorial, você aprenderá como cadastrar e utilizar contatos no sistema 4Medic.
Os contatos podem ser utilizados em diferentes áreas do sistema, como ao registrar movimentações financeiras ou de estoque, enviar receitas para farmácias ou indicar quem encaminhou o paciente à clínica.
1. Cadastrando contatos
1. No menu lateral, acesse a aba Contatos.
2. Clique em Novo contato.
3. Preencha as informações solicitadas:
- Contato tipo: (ex.: Colaborador, Contato Pessoal, Fornecedor, Farmácia, etc.);
- Nome;
- Gênero;
- CPF/CNPJ;
- Endereço completo;
- Informações de contato: telefone, celular e e-mail;
- Parceiro de Indicação: ative essa opção se o contato puder ser usado para indicar pacientes;
- Observações: adicione observações relevantes, se necessário.
4. Após preencher todos os campos, clique em Salvar.
2. Cadastrando tipos de contato
Você pode personalizar os tipos de contato conforme a necessidade da clínica.
1. Acesse Configurações (ícone de engrenagem ⚙️).
2. Clique em Categorias.
3. Selecione Tipos de Contato.
4. No canto superior direito, clique em Novo Tipo de Contato.
5. Preencha o campo com o nome desejado.
6. Clique em Salvar.
3. Utilizando contatos no agendamento
Você pode vincular um contato ao agendamento para registrar quem indicou o paciente.
1. Acesse a Multiagenda.
2. Com o agendamento aberto, localize o campo Indicado por.
3. Selecione o contato cadastrado que realizou a indicação.
4. Enviando receitas para farmácias
O sistema permite enviar receitas diretamente aos contatos de farmácias.
1. Com a receita do paciente pronta, clique em Imprimir ou Imprimir e Assinar.
2. Em seguida, clique em Enviar.
3. Ative a chave “Enviar por e-mail para um contato”.
4. Na caixa de seleção, escolha o contato da farmácia.
5. Clique em Enviar.
5. Utilizando contatos em movimentações financeiras
Você também pode vincular um contato ao registrar entradas (receitas) ou saídas (despesas) no módulo Financeiro.
1. Acesse a aba Financeiro.
2. Clique em Lançamentos.
3. Clique no ícone de “+” para adicionar um novo lançamento.
4. Escolha o tipo de movimentação (Receita ou Despesa).
5. Preencha as informações e, no campo Vincular a um fornecedor, selecione o contato desejado.
6. Utilizando contatos no estoque
Também é possível vincular contatos a lançamentos de entrada de produtos no estoque.
1. Acesse a aba Estoque.
2. No canto superior direito, clique em Entrada.
3. Selecione a opção Lançar Manual.
4. Preencha as informações e, no campo Fornecedor, selecione o contato cadastrado.
Com esse processo simples, você consegue cadastrar e vincular contatos em diversas áreas do sistema, garantindo maior organização nas finanças, estoque e indicações da clínica. Sempre que necessário, repita esses passos e mantenha seu controle atualizado.
Dúvidas?
Entre em contato com o chat de suporte disponível na plataforma ou pelo WhatsApp: (11) 5194-7445.
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