Neste tutorial, você aprenderá como aprovar um orçamento e importá-lo diretamente para a agenda, agilizando o processo de atendimento e evitando retrabalho.
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1. Aprovando Orçamentos
1. No menu lateral esquerdo, clique no ícone de prancheta 📋.
2. Localize o orçamento que deseja aprovar.
3. No campo status clique em aprovar ou aprovado parcial.
4. Em caso de orçamentos aprovados parcialmente, o sistema abrirá um modal; selecione os procedimentos que deseja aprovar.
5. Após aprovar parcialmente um procedimento, você ainda pode excluir a aprovação clicando na lixeira 🗑.
6. Clique em Aprovar.
📌 Após a confirmação, o orçamento será aprovado automaticamente e o status será atualizado.
2. Importando o Orçamento para a Agenda
1. No menu lateral esquerdo, acesse a Multiagenda 🗓️.
2. Selecione o dia e horário do agendamento.
3. Ao selecionar o paciente, o sistema informará que ele possui um orçamento aprovado.
4. Clique em “Sim, carregar” para importar os procedimentos.
5. Caso o paciente tenha mais de um orçamento aprovado, escolha qual orçamento deseja importar.
6. Selecione os procedimentos clicando na caixinha ao lado esquerdo
7. Em seguida Clique em Agendar
8. Para finalizar defina qual será a recorrência: se será um agendamento único ou se haverá repetição.
Com esse processo simples, você consegue aprovar orçamentos e importá-los diretamente para a agenda, garantindo mais agilidade, organização e precisão nos atendimentos. Sempre que necessário, repita esses passos e mantenha o fluxo de trabalho otimizado.
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